Orhatek, cabinet de conseil spécialisé en solutions RH, gérait ses processus commerciaux et de facturation via une combinaison d’Excel et de Sellsy. Le manque de structuration freinait le suivi des marges, la gestion des partenaires, et la synchronisation avec la comptabilité Pennylane.
Défis
- Les processus de vente, de facturation et de commissions manquaient de clarté et de cohérence.
- L’équipe utilisait plusieurs outils non connectés, générant des ressaisies et des erreurs.
- Le pilotage de la marge était inexistant, faute d’indicateurs fiables.
- Aucune visibilité sur l’origine des leads via le site WordPress.
- La comptabilité sous Pennylane n’était pas synchronisée avec les données du CRM.
Solutions
TurnK a accompagné Orhatek dans la structuration de ses outils commerciaux et financiers en s’appuyant sur HubSpot Sales Pro et Pennylane :
- Migration Sellsy > HubSpot : reprise complète des contacts, entreprises, fournisseurs, commentaires et catalogue produits.
- Création de pipelines : un pour les ventes, un autre pour les factures fournisseurs.
- Suivi de la marge : création de 6 propriétés personnalisées dans HubSpot pour calculer les marges nettes et brutes.
- Tracking web : mise en place du tracking WordPress > HubSpot pour capter et qualifier les leads entrants.
- Connexion HubSpot ↔ Pennylane : intégration native activée pour fluidifier les échanges avec la comptabilité.
- Génération de documents : création automatisée des devis, bons de commande et ordres depuis HubSpot.
Impacts
- Une vision claire et centralisée de l’ensemble du cycle commercial et des marges.
- Une synchronisation fluide avec la comptabilité, réduisant les doublons et les erreurs.
- Un gain de temps opérationnel grâce à l’automatisation des tâches clés.
- Une adoption rapide des nouveaux outils par les équipes.
- Un environnement évolutif prêt à intégrer de futurs modules (paiement, reporting, etc.).
Orhatek dispose désormais d’un système CRM/Finance structuré, intégré et prêt pour la croissance. 🚀
