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Simuler le coût de mon projetPourquoi envisager une migration de HubSpot vers Salesforce en 2025 ?
HubSpot est un excellent outil CRM, particulièrement apprécié des PME et des équipes marketing. Cependant, à mesure que les entreprises grandissent, leurs besoins en matière de CRM évoluent. Salesforce, leader mondial du CRM, offre une plateforme plus robuste, évolutive et personnalisable, répondant souvent mieux aux exigences complexes des entreprises en expansion ou des structures ayant des processus de vente plus sophistiqués. En 2025, les raisons de passer de HubSpot à Salesforce incluent souvent la recherche de fonctionnalités avancées en matière d'automatisation des ventes, de reporting analytique poussé, d'intelligence artificielle (Einstein AI), d'un écosystème d'applications plus vaste (AppExchange) et d'une capacité de personnalisation supérieure pour s'adapter à des processus métier uniques. La migration vers Salesforce peut ainsi débloquer un nouveau potentiel de croissance et d'efficacité opérationnelle.
Une migration réussie ne s'improvise pas. Une préparation minutieuse est essentielle pour minimiser les risques et assurer une transition en douceur.
Avant toute chose, réalisez un audit complet de votre utilisation actuelle de HubSpot. Identifiez les données critiques (contacts, entreprises, transactions, activités, etc.), les propriétés personnalisées, les workflows, les automatisations et les intégrations existantes. Comprenez comment vos équipes utilisent HubSpot au quotidien. Cela vous aidera à définir ce qui doit être migré et comment.
Qu'attendez-vous de Salesforce que HubSpot ne vous offre pas ? Définissez clairement vos objectifs : améliorer le reporting, centraliser les données client, optimiser les processus de vente, etc. Déterminez la portée exacte de la migration : quelles données, quels processus, quels utilisateurs seront concernés ? Un périmètre bien défini évite les dérives et facilite la planification.
La qualité des données migrées est cruciale pour le succès de votre nouvelle instance Salesforce. Profitez de la migration pour nettoyer votre base de données HubSpot : supprimez les doublons, corrigez les erreurs, standardisez les formats et archivez les données obsolètes. Des données propres et structurées faciliteront le mapping et l'importation dans Salesforce.
Plusieurs options s'offrent à vous :
Une fois la préparation terminée, le processus technique de migration peut commencer.
C'est une étape cruciale qui consiste à faire correspondre les objets et champs de HubSpot (Contacts, Entreprises, Transactions) avec leurs équivalents dans Salesforce (Contacts, Comptes, Opportunités). Un mapping des données parfait doit être fait pour s'assurer qu'aucune information n'est perdue ou mal interprétée lors du transfert.
Exportez les données nettoyées de HubSpot, généralement sous forme de fichiers CSV, en respectant la structure définie lors de l'audit. Assurez-vous d'exporter tous les objets nécessaires (contacts, entreprises, transactions, notes, tâches, emails, etc.).
Même après un nettoyage initial, il peut être nécessaire de transformer certaines données pour qu'elles correspondent parfaitement aux formats et exigences de Salesforce (ex : formats de date, listes de valeurs).
Importez les données dans Salesforce en utilisant les outils appropriés (Data Loader de Salesforce, outils ETL, scripts personnalisés). Il est crucial de respecter l'ordre d'importation (par exemple, Comptes avant Contacts, Contacts avant Opportunités) pour maintenir les relations entre les enregistrements.
Après l'importation, effectuez des tests rigoureux pour vérifier l'intégrité des données, le bon fonctionnement des relations entre objets et la conformité avec le mapping défini. Impliquez les utilisateurs clés pour valider que les données et les processus répondent à leurs besoins dans le nouvel environnement Salesforce.
La migration entre deux systèmes CRM aussi riches comporte son lot de défis.
Les structures de données diffèrent entre HubSpot et Salesforce. Un mapping incorrect peut entraîner une perte d'information ou des données incohérentes.
Solution : Prenez le temps nécessaire pour l'analyse et le mapping, impliquez des experts des deux plateformes et documentez soigneusement les correspondances.
Le risque de perdre des données ou de corrompre leur intégrité existe à chaque étape (extraction, transformation, import).
Solution : Mettez en place des sauvegardes complètes avant de commencer, effectuez des imports par lots et réalisez des contrôles qualité fréquents.
Une migration mal planifiée peut perturber les activités commerciales.
Solution : Planifiez la migration pendant les périodes de faible activité si possible, communiquez clairement avec les équipes et prévoyez une phase de bascule rapide et maîtrisée.
Salesforce a une courbe d'apprentissage potentiellement plus raide que HubSpot pour certains utilisateurs.
Solution : Anticipez le changement, prévoyez un plan de formation adapté aux différents profils utilisateurs et accompagnez-les après la migration pour assurer une bonne adoption.
Plusieurs outils peuvent aider :
Pour une migration complexe, s'associer à un partenaire spécialisé comme Turnk présente de nombreux avantages : expertise technique approfondie de Salesforce et HubSpot, expérience des défis de migration, méthodologie éprouvée, gestion de projet dédiée et capacité à personnaliser Salesforce selon vos besoins spécifiques.
Comment choisir ? Recherchez un partenaire avec des certifications Salesforce, des références clients sur des projets similaires, une bonne compréhension de vos enjeux métiers et une approche collaborative.
La migration de HubSpot vers Salesforce est une étape stratégique qui, bien menée, peut considérablement améliorer vos capacités CRM et soutenir votre croissance en 2025 et au-delà. La clé du succès réside dans une préparation rigoureuse, une exécution méthodique et un accompagnement au changement efficace. N'oubliez pas que la migration n'est pas seulement un projet technique, mais une transformation qui impacte vos processus et vos équipes.
Prêt à franchir le pas vers Salesforce ? Une migration CRM réussie commence par une bonne planification. Discutez de votre projet avec nos experts pour assurer une transition fluide et maximiser votre retour sur investissement. Contactez Turnk dès aujourd'hui pour planifier votre migration !
Les entreprises migrent souvent vers Salesforce pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées, d'une meilleure évolutivité, de capacités de personnalisation supérieures, d'outils d'analyse et d'IA plus poussés (comme Einstein AI) et d'un écosystème d'applications plus large (AppExchange), surtout lorsque leur complexité ou leur taille augmente.
Avant de migrer, il est crucial de réaliser un audit de votre instance HubSpot, de définir clairement les objectifs et la portée de la migration, de nettoyer et préparer vos données, et de choisir la méthode de migration la plus adaptée (manuelle, outil, partenaire).
Le mapping précis des données entre les deux systèmes est souvent le défi le plus complexe, car les structures de données diffèrent. Un mauvais mapping peut entraîner une perte d'informations ou des incohérences dans Salesforce. D'autres défis incluent l'intégrité des données, la gestion du temps d'arrêt et l'adoption par les utilisateurs.
Plusieurs outils peuvent faciliter la migration, notamment le Data Loader de Salesforce (gratuit), des outils ETL (Extract, Transform, Load) comme Talend ou Informatica, et potentiellement des solutions logicielles spécifiquement conçues pour les migrations CRM.
Un partenaire intégrateur comme Turnk apporte une expertise technique des deux plateformes, une expérience des migrations complexes, une méthodologie éprouvée et une gestion de projet dédiée, ce qui réduit les risques, assure une transition plus fluide et permet une personnalisation optimale de Salesforce.
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